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毫米波雷达的战国时代,国产货该如何上演“大国崛起”?

导读: 如果把毫米波雷达在中国的这几年比作一幅拼图,对它感兴趣的人拿着自己手中的这块小碎片,在交流中观察别人手中的那块,然后努力拼在一起去描绘它的全貌。

如果把毫米波雷达在中国的这几年比作一幅拼图,对它感兴趣的人拿着自己手中的这块小碎片,在交流中观察别人手中的那块,然后努力拼在一起去描绘它的全貌。笔者作为行业研究和投资行业人士,这几年有幸收集了不少碎片,趁这个夏夜,拼一幅我的图画给大家看。

1、 上古时代

据说,60年代,车载雷达在美国已经开始研发,只不过是10GHz的一发一收,想必用分离器件搭建的,可用性也不咋地。至少到了90年代,日美德那些响当当的巨头们就已经相继开始成体系的研究,并且逐渐从商用车开始上车了。在2010年以后,A(奥托立夫)、B(博世)、C(大陆)、D(德尔福)出货就基本到了千万级。当然,ABCD的说法是为了好记,其实,海拉、电装、富士通、天合、法雷奥都有很强的实力。

毫米波雷达的战国时代,国产货该如何上演“大国崛起”?

各企业毫米波雷达市场占有率

说回到中国,中国最早一波做毫米波雷达的人大多在军方和军方背景的高校。高校则以东南大学、西安电子科大、成都电子科大、中科院为多。做的大多也是安防雷达、船舶雷达之类。

2、一支穿云箭,千军万马来相见

可以说,2014年,沉寂10年做研发的Mobileye上市走入公众视野,市值越过百亿美金,可谓开启了中国ADAS的启蒙运动和科普元年。2015年,百度无人车发布,喊出了“三年商用、五年量产”的口号,则彻底引爆了人们对无人驾驶的美好想象,各种创业团队浮出水面。夹杂着L2、L3、L4的各种讨论,人们和资本市场的热情迅速从ADAS跨越到了无人驾驶,完成了无人驾驶从汽车圈向互联网圈的震荡,只用了几个月,又完成了投资圈和媒体圈的科普。就这样,摄像头、毫米波雷达、激光雷达成为大家讨论的焦点。

3、不得不说的Smart Micro

在一定程度上,Micro Smart是国内很多做雷达的原型产品。这家德国公司提供了雷达的整体方案,好几家传统汽车Tier1向它买过方案,付了高昂的授权费。后来发现,原来毫米波雷达“精彩”的部分还有很多,车载雷达具备的功能也越来越多。这种授权生产的商业模式,限制开发的灵活性,越来越不能满足新的市场需求。同时,这种商业模式下的降本也是很大的挑战。

4、射频芯片多样化,Ti有望成为新晋赢家

早几年,一片文章里写到77G芯片是禁运的,严重误导了一大波人对77G的看法。现在巨头们早就拉开了架势,开始了激烈的竞争。英飞凌、Ti、ST、NXP四家各有特点,声音都很大。英飞凌说,我是行业鼻祖,英飞凌-博世联盟出货都超2000万片了。Ti说,我CMOS工艺,集成度高,性价比高,愿意支持你们这些小兄弟。

从笔者的观察来看,英飞凌受限于英飞凌-博世联盟,国内推广有限,NXP的芯片也由于价格较高,采用的偏少。主要的几个创业企业都采用的是Ti的方案。从产品力上看,集成的方案,降低了开发难度,也大大降低了成本,另一方面,Ti积极的支持和游说,也使其支持者众。芯片的成本基本落在10-20美金区间,较高的性价比或许能帮助Ti成为新晋赢家。

这里特别要提一下的就是厦门意行。国产化芯片,再加上是做车载行业,起步总是特别不容易,但是产品力才是最终衡量标准,目前来看,势头还不错。厦门意行的杨守军博士2011年从车载芯片巨头英飞凌回国后,开始了毫米波雷达前端射频芯片(MMIC)的研发。出众的研发能力,很快就出了产品。在2015年,国内的雷达商、方案商完全还未起步的年代,仅仅做芯片市场推广非常困难,厦门意行做了各种尝试,不断的送样,耐心培育客户。目前,我的感受,公司的转型目标可以类比Smart Micro,把雷达中最难的部分做成方案,更好地开发支持,降低技术门槛,推动产品更快的落地。笔者认为,这样向下游和方案集成的思路,也是当下毫米波雷达产业现状下,射频芯片企业生存与突破的最佳选择。

5、创业企业不下20家,近期将迎来集中融资潮

毫无疑问,毫米波雷达整个行业,过去3年,以及至少未来2年,都将处在行业的培育期,企业都将处在烧钱做研发、耐心接车厂项目的情形。目前的格局是,创业企业和成熟企业的雷达部门不下30个,拿不到融资的都将面临严重的生存危机。2015-2016年的毫米波雷达融资高潮中,融到的一些钱,也基本花的差不多了。所以,笔者判断,近期就将迎来ADAS创业企业集中的融资潮。

现在做毫米波雷达的企业,基本上可以分为两类:一类是原有汽车供应链企业新组建的产品部门,一类则是创业团队。

先说汽车供应链企业新组建的产品部门:中国的汽车电子产业,我想也可以分为南派和北派。北派可以叫传统汽车派,主要围绕在长三角,做安全、通讯、控制的比较多。南派的可以叫做电子派,或者直接叫做车机派,主要在珠三角,是过去十年做导航和影音娱乐系统成长起来的,这几年也都集中上市。

传统的Tier1眼瞅着每年降本的压力,挖空心思想要推新产品,占据更好的位置。毫米波就成了他们最容易看明白的选择。从公告来看,德赛西威、华域汽车、同致电子都在积极布局。当然还有很多笔者不方便透露的企业,也几乎都在积极做着技术储备。这些公司的第一个思路就是先买方案,企图迅速搭建产品,占得先机。但从结果来看,产品的进度总是不及预期,目测还是产品的量产化面临了困难,毕竟这些企业的老将们熟悉汽车电子、EMC,但是微波这个玩意儿,人才都在军工和通信行业,传统的汽车电子公司都没玩过,一上手,总是少不了趟几个坑。另一方面是成本比较难降下来。如果做正向研发,人才还是比较难储备,从射频、天线到信号处理,再到控制策略等,面临不少的投入和积累。

再说中国第一批做毫米波雷达的创业企业,大多都成立在2014-2016这几年,团队往往是科研背景、军工背景、或供应商跳槽创业背景。比如海归派:森思泰克、杭州智波。科研院所派:行易道、南京隼眼、苏州安智、苏州豪米波。实业转型派:深圳安智杰、深圳承泰、湖南纳雷。还有依莱达、木牛、雷博泰克、深圳卓颖。

全国的毫米波雷达创业企业在20家左右,拿到过融资的也不下10家。这些企业的特点也是很明显了,一般没有个博士的,都不好意思开店。研发基础都比较强,执行力较好,创业的思路往往也是主动开发,啃硬骨头。定位主要也是集中于方案商或直接志在新晋Tier1。这些企业的短板也很明显了,第一就是缺钱,想搞好毫米波雷达这个东西,做个demo很快,但是要考虑到体系建设、市场推广、车载适配、系统设计、校准和稳定性、工艺难度和生产稳定性,那是5000万级别以上的投入。想做Tier1,确实就是这样,没有互联网行业的小步快跑,只有做到体系完善,足够优秀,才能敲开主机厂的大门。

毫米波雷达的战国时代,国产货该如何上演“大国崛起”?

国内主要毫米波雷达企业一览,根据公开资料整理

目前,据笔者观察,整个行业有在量产出货的企业主要有深圳安智杰和芜湖森思泰克。安智杰主要是在后装市场试水中,获得数千套数量级的BSD、LCA雷达出货。据企业介绍,还获得了2个国内主机厂,4个项目的定点。森思泰克则受益于海康的定力支持,据海康威视的年报关联交易公告,在安防领域获得3000多万收入。

毫米波雷达的战国时代,国产货该如何上演“大国崛起”?

来自:海康威视2017年报

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