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智能网联汽车商业化机会剖析

导读: 影响汽车行业的因素不胜枚举,新的行业竞争者也纷纷希望在汽车行业分一杯羹,各种真假消息层出不穷。我们要看到汽车行业目前挑战与机遇并存。随着利润和收入重点从硬件转向软件,从产品转向服务,从旧经济转向新经济,整个行业会出现优胜劣汰的局面。图1预测了目前趋势之下汽车行业从2015-2030年的发展轨迹。

在正文开始之前,对文中两个多次提到的概念稍作解释:智能网联汽车:能接入互联网,拥有多个传感器,能够收发信号、感知周围物理环境,并与其他车辆或实体互动的车辆。自动驾驶汽车:无需驾驶员操作自行驾驶的车辆,降低交通成本,提升便利性和安全性(多数情况下如此)。

推动汽车行业竞争的四大趋势

推动智能网联汽车和自动驾驶汽车发展的四大趋势也为汽车及汽车的使用方式带来了变化。

一、低成本的全新技术:技术创新不断加速,尤其是互联性不断提升(5G无线技术能实现实时从云端传输数据);人工智能、自动驾驶车辆所需的运算速度不断加快;高精度、低成本的传感器让车辆能感知周围环境;还有整合所有上述功能的软件。

不管是传统车企还是进军汽车行业的技术公司,都在投资新技术和新服务。尤其是在高端市场,宝马、特斯拉等品牌都在技术方面不断突破,而其他智能网联汽车也在不断发展,包括低成本的“豆荚车”(The pods)、机器出租车,甚至3D打印公交车。

二、进军汽车行业的技术公司发展更为迅速:非传统技术公司不仅将新型服务作为汽车的附加价值,而且也在不断发展自动驾驶技术,从而对传统汽车价值链产生了巨大的冲击。

例如Mobileye为高级驾驶员协助系统提供全套芯片(system-on-a-chip)解决方案,英伟达(Nvidia)制造仪表盘、自动驾驶、导航系统。同时,苹果公司已经在iCar电动车方面投入100亿美元,谷歌也正在研发智能网联的自动驾驶汽车的全套操作系统,且谷歌的自动驾驶汽车已经拥有150万英里的驾驶里程。

这些进入行业的运作方式与传统车企和供应商大不相同,他们更愿意大胆尝试新概念,产品开发也更快。而且这些非传统公司以数据为中心,主要依靠目前的服务和出售信息盈利。因而,非传统企业更有可能颠覆汽车本身,甚至整个汽车行业。从工厂到消费者的整个价值链上各公司如何布局?谁拥有制胜能力?众多技术公司将汽车开发视为进入汽车行业的最佳方式。

三、全新的出行概念,以及城市消费者增加:潜在汽车消费者的品味和兴趣点正在经历巨大的转变。

西方市场的城市消费者买车的欲望越来越低,尤其是当他们纷纷搬到市区居住,对汽车的需求并没有那么强烈,因为城市的公共交通比较发达,而且拼车APP也能满足出行需求。80后的经济能力或难以购车,也因为经济能力难以买房,他们有些跟家人住在一起。虽然美国的汽车销售达到历史新高,但未来消费者经济能力有限,将制约汽车销售的增长。一般认为智能网联汽车的潜在交通成本较低,这也推动了汽车共享和拼车服务的发展。而在中国,中产阶级人数庞大,渴望买车,因此中国将成为未来几年最大的新车市场,而互联程度较高、服务完善的汽车已经是新一代中国消费者的新宠。

四、法规和政策的演变:政策法规的发展一般都滞后于技术的发展,在技术发展的初期情况尤甚。

例如1949年安全带首次出现在汽车中,且并非汽车的强制配备的部件,直到1970年,澳大利亚维多利亚的立法才规定所有汽车必须安装安全带,这也是全球首个强制使用安全带的立法。我们有理由认为,未来的立法者将看到新技术的发展,在新技术问世之后制定新的法律确保无人驾驶汽车的安全。同时,部分城市实施堵车费、增加自行车道或直接控制排放等政策,限制私家车,尤其是非电动私家车。

因而,车企大量投资智能网联技术、拼车服务和其他出行方式,如丰田投资优步,大众投资租车公司Gett,通用投资Lyft。这也是谷歌、苹果、阿里巴巴等数字化企业进入汽车市场的主要方式,同时也符合未来驾车一族(包括非驾驶者)的特质。

行业利润的变化

影响汽车行业的因素不胜枚举,新的行业竞争者也纷纷希望在汽车行业分一杯羹,各种真假消息层出不穷。我们要看到汽车行业目前挑战与机遇并存。随着利润和收入重点从硬件转向软件,从产品转向服务,从旧经济转向新经济,整个行业会出现优胜劣汰的局面。图1预测了目前趋势之下汽车行业从2015-2030年的发展轨迹。

汽车行业整体发展健康,营收从5万亿美元增长到7.8万亿美元,盈利从4000亿美元上升到6000亿美元。通过进一步观察,我们可以看到价值的转移才是研究的重点。

汽车行业的营收和盈利增长大部分来自新兴市场,西方市场持平或者出现小幅下降。车企的收入和利润将持续增长,但在整个行业的收入比例将会下降。后市场的增长至少在中短期内将高于平均水平,因为共享出行提升了利用率;但由于电动汽车越来越普及,后市场在中长期还是会出现下降。供应商的收入将从发动机、内饰和底盘,转向电子系统、软件、云服务和电池。而拼车、机器人车队等领域将会加速增长,同时车载娱乐和基于位置提供信息的纯数字化服务等也将取得较快的发展。

汽车行业的收入也出现了分化。随着人们越来越多使用机器人出租车等差异化小的低成本汽车,机器人车队给车企带来了巨大的价格压力,且车内技术的成本也越来越高,新车销售的利润将会下滑。

但汽车电子和技术(包括电池)供应商的利润将得到大幅提升,复杂部件很可能带来更高的利润。共享出行和数字化服务不断发展,利润空间充足,其利润在整体利润中的占比将大幅提升。

核心还是非核心?

目前我们所说的预测主要是针对智能网联汽车,最终将会针对自动驾驶汽车,包括大量技术与服务。图2将这些技术和服务分为三类:

一、消费者服务。消费者服务包括基于互联网和云端的数字化服务,有助于提升驾驶体验。其中包括一般互联网服务,如娱乐、电商、社交平台和健康(原本在车外开展的活动),这些服务在未来可能依然由当前的服务供应商提供。其他为”智能出行服务”,专门针对汽车出行,很可能与汽车捆绑,包括拼车、汽车共享和导航相关服务(如找到最近的酒店并预订房间)。

生产销售品牌汽车的诸多领先车企在这些领域投入了大量的资金开展创新和并购活动。但将来,车企除了作为必要的车内互联服务和屏幕供应商之外还将扮演什么样的角色,目前尚不得而知。

二、智能网联汽车服务套餐。智能网联汽车利用先进的技术提升汽车的操控,捆绑销售给商用和零售买家。目前,大部分设备都内置在汽车中,一次付费即可永久享受服务,但将来也可能采用订购服务的形式,或进入后市场,或做成手机APP。

最终,智能网联技术将成为汽车的标配。例如目前的安全套餐包括自动刹车系统、防撞系统、紧急援助等,但随着技术的不断成熟,安全套餐将越来越成为自动驾驶套餐的一部分,因为安全套餐有助于逐步实现自动驾驶。智能网联汽车的产品和服务还包括车辆管理服务,如燃油高效驾驶、远程维护、行驶日志等。

三、供应侧技术。供应侧技术是将汽车与外部世界相连的基础,并确保消费者服务和智能网联汽车技术的顺利开展。过去,供应侧技术都由传统供应商提供,未来将由新技术公司提供,或者当车企能迅速实现纵向一体化时就能拥有供应侧技术(但是一体化难度很大)。供应侧技术包括高级辅助驾驶系统(后文简称为ADAS)、人机交互界面(后文简称为HMI)、信息支持和提供智能网联技术、计算和云服务的辅助服务。

最基础的部分依然是汽车本身,汽车本身也将经历转变。我们认为电动汽车销量将大幅增长,车型日益专业化,包括续航里程长的高端车型、低成本/大批量生产的城市”豆荚车”,机器人出租车和其他拼车车辆。

传统车企和供应商需要加强转型能力。传统车企当前创新率很低,难以匹敌新行业竞争者,在新技术能力、试驾和新品发布、打破传统思维和功能局限等方面尤为如此。

因此要发展智能网联汽车和自动驾驶技术,正确的做法并非一味增加投资,而是要理性投资:确定公司的优势适合何种新技术,如何打造能力实现差异化并在新技术环境中脱颖而出。同时还需要加速内部管理转型,提升灵活性,与时俱进,同时维持并强化独特的企业形象。

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